Богатый Канадский дядюшка SPF
Канадские пиломатериалы хвойных пород, более известные как SPF, занимают сегодня лидирующие позиции не только на Американском, но и Азиатском рынке, существенно потеснив продукцию Российского производства. Какие конкурентные преимущества помогли SPF завоевать соседние с Россией Китай, Южную Корею и Японию? Чем он отличается от лесоматериалов сибирских производителей? Как российские предприятия могут укрепить свои позиции на азиатских рынках? Об этих и других тайнах SPF читайте в маркетинговом обзоре, подготовленном Управляющим партнером Группы компаний «100m3.com» в Китае, руководителем Информационно-консалтингового центра «100m3.com» Виталием Черданцевым.
SPF (Spruce-pine-fir) — «микс» пиломатериалов из канадской хвойной древесины, состоящей из ели, сосны и пихты, обладающих похожими качественными характеристиками.
Само название SPF — это бренд, маркетинговая аббривеатура, которая используется для продвижения канадских хвойных пиломатериалов на рынки других стран.
В основном SPF используется вместе с панелями OSB и фанерой как материалы для домостроения, так как они умеренно прочные, легко обрабатывается, легко окрашиваются и хорошо удерживают гвозди.
Азиатские рынки сбыта Канадского SPF и их потенциал
Основные рынки экспорта канадского SPF — это Америка, Япония, Китай и Южная Корея.
По данным canadawood.org объем экспорта SPF в Азию распределился в 2012 году так:
Особенности рынков пиломатериалов разных азиатских стран
|
 |
 |
 |
|
Япония Самый большой потребитель пиломатериалов высокого качества. Канада крупнейший поставщик хвойных пиломатериалов, занимающий 40% этого рынка Японии. |
Китай В основном потребляет канадский SPF качеством средний и ниже среднего, которое, в первую очередь, широко используется при производстве строительных работ и изготовлении мебели. Китай остается самым быстрорастущим рынком Азиатского региона. Канадцы самые крупные поставщики мягкой древесины в Китай (Россия занимает второе место). Потребление канадской древесины в КНР в последние 10 лет выросло на 900%. |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Покупает SPF 2-го сорта и выше для каркасного домостроения, а так же пиломатериалы высокого качества для отделки. В апреле 2010 года правительство Кореи издало «Низко карбонный зеленый акт», который предоставляет налоговые льготы за использование в строительстве натуральных материалов. Канадцы являются самым крупным поставщиком хвойной древесины на рынок этой страны. |
Индия Активно осваивается канадцами, которые пророчат ей огромное будущее. |
Виды SPF
По качеству
Согласно Тhe American Lumber Standards (АLS) —
нормативам производства и реализации пиломатериалов из северо-американских хвойных пород
дерева, существует несколько градаций качества SPF.
Оно определяется в процентах от площади пласти
пиломатериалов
- Отборные (Select), не менее 80% древесины без дефектов
- 1 сорт (#1 Structural), не менее 75% древесины без дефектов
- 2 сорт (#2 Structural), не менее 66% древесины без дефектов
- 3 сорт (#3 Structural), не менее 50% древесины без дефектов
- Утилитарное качество (Utility Grade), не менее 29% древесины без дефектов
Пиломатериалы 2 сорта и выше используются в строительстве как несущие конструкции. Из пиломатериалов 3 сорта и ниже производят упаковку: паллеты,
бочки и др., а также временные строительные сооружения, такие как опалубка.
По влажности
- сухие
- естественной влажности
По типу обработки
- строганные
- не строганные
На пиломатериалы, обычно, наносится маркировка с указанием качества, влажности и обработки.
Стандарты размеров пиломатериалов SPF
В соответствии с North American softwood dimensional lumber sizes (стандартами определения размеров для северо-американских мягких пород дерева). Особенностями определения размера SPF является то, что канадцы фактически реализуют пиломатериалы с меньшими размерами, чем заявлено в номенклатуре, где указаны габариты сырого, необработанного материала. Таким образом, они перекладывают собственные производственные потери на своих покупателей, что те воспринимают как нормальную деловую практику.
Это диаметрально противоположно российским
нормативам, согласно которым большие по ширине
пиломатериалы продаются как меньшие, за счет чего
производитель теряет собственную прибыль.
| Оплачиваемый* (in***/mm) | Фактический** (in/mm) | Оплачиваемый (in/mm) | Фактический (in/mm) | Оплачиваемый (in/mm) | Фактический (in/mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 2 (25 mm x 51 mm) | 3/4 in x 1 1/2 in (19 mm x 38 mm) | 2 x 2 (51 mm x 51 mm) | 1 1/2 in x 1 1/2 in (38 mm x 38) | 4 x 4 (102 mm x 102 mm) | 3 1/2 in x 3 1/2 in (89 mm x 89) |
| 1 x 3 (25 mm x 76 mm) | 3/4 in x 2 1/2 in (19 mm x 64 mm) | 2 x 3 (51 mm x 76 mm) | 1 1/2 in x 2 1/2 in (38 mm x 64) | 4 x 6 (102 mm x 152 mm) | 3 1/2 in x 5 1/2 in (89 mm x 140) |
| 1 x 3 (25 mm x 76 mm) | 3/4 in x 2 1/2 in (19 mm x 64 mm) | 2 x 3 (51 mm x 76 mm) | 1 1/2 in x 2 1/2 in (38 mm x 64) | 4 x 6 (102 mm x 152 mm) | 3 1/2 in x 5 1/2 in (89 mm x 140) |
| 1 x 4 (25 mm x 102 mm) | 3/4 in x 3 1/2 in (19 mm x 89 mm) | 2 x 4 (51 mm x 102 mm) | 1 1/2 in x 3 1/2 in (38 mm x 89) | 6 x 6 (152 mm x 152 mm) | 5 1/2 in x 5 1/2 in (140 mm x 140) |
| 1 x 6 (25 mm x 153 mm) | 3/4 in x 5 1/2 in (19 mm x 140 mm) | 2 x 6 (51 mm x 153 mm) | 1 1/2 in x 5 1/2 in (38 mm x 140) | 8 x 8 (204 mm x 204 mm) | 7 1/4 in x 7 1/4 in (184 mm x 184) |
| 1 x 8 (25 mm x 204 mm) | 3/4 in x 7 1/4 in (19 mm x 184 mm) | 2 x 8 (51 mm x 204 mm) | 1 1/2 in x 7 1/2 in (38 mm x 184) | ||
| 1 x 10 (25 mm x 254 mm) | 3/4 in x 9 1/4 in (19 mm x 235 mm) | 2 x 10 (51 mm x 254 mm) | 1 1/2 in x 9 1/4 in (38 mm x 235) | * Размер, оплачиваемый покупателем ** Реальный размер (для пиломатериалов максимальной вложенности 19% *** in — дюймы |
|
| 1 x 12 (25 mm x 305 mm) | 3/4 in x 11 1/4 in (19 mm x 286 mm) | 2 x 12 (51 mm x 305 mm) | 1 1/2 in x 11 1/4 in (38 mm x 286) | ||
Внутренние цены на SPF в Канаде, январь 2013 г., в долларах сша за 1м3
| Размеры in/, 2 сорт и выше | Стоимость | Размеры in, 3 сорт и ниже | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2 x 4 | 152 | 2 x 4 | 124 |
| 2 x 6 | 156 | 2 x 6 | 108 |
| 2 x 8 | 150 | 2 x 8 | 110 |
| 2 x 10 | 154 | 2 x 10 | 113 |
| 2 x 12 | 169 | 2 x 12 | 89 |
Цены на SPF на январь 2013 г., в долларах США за 1м3
По данным на январь 2013 года, цена на сухой, не строганный SPF 2 сорта составила 151-205$/м3 . При этом в 2009 г., во время кризиса она была на уровне всего лишь 59,3$/м3 . Это хорошо иллюстрирует гибкость производителей, которые могут себе позволить значительное — в несколько раз, снижение цен и ценовой демпинг для удержания своих позиций на товарных рынках, что не могут себе позволить российские предприятия.
Динамика цен на SPF в 2002-2013 г.г., в долларах США за 1м3
Стоимость Канадского SPF
(сухого, не строганного) с доставкой до азиатстких рынков, $ за m3
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Стоимость SPF на складе завода изготовителя (по состоянию на январь 2013 г) |
153 | |
| Доставка морем Ванкувер — Шанхай | 40 | Ориентировочная стоимость фрахта |
| Доставка до порта и перевалка в порту | 40 | |
| Итого | 233 |
Примечание:
Приведены приблизительные цены, так как стоимости морских перевозок пиломатериалов из Ванкувера (Канада) в Шанхай (КНР) может меняться в зависимости от объема партии продукции, сезона и других факторов. Расчет произведен по общим данным, цифры верны и для доставки из Ванкувера в остальные азиатские порты, т.к. стоимость фрахта примерно одинаковая.
Маркетинговая поддержка сбыта SPF
Огромное количество открытых источников, упоминающих в том или ином контексте об SPF, позволяет
утверждать, что ведется планомерная и масштабная
кампания по продвижению этого товара на мировые
рынки.
Речь идет не о разрозненных стараниях конкретных
производителей, а о консолидированных усилиях
имеющих государственную поддержку. Координационную функцию по поддержке торговой марки SPF
как бренда канадских пиломатериалов выполняют
государственные организации и профессиональные
отраслевые союзы, свою лепту вносят коммерческие
предприятия — производители SPF.
В качестве инструментов продвижения используются
специализированные выставки и масштабные конференции в Азиатских странах, тематические Интернет-ресурсы. Например, мощнейший canadawood.org
рассказывает на четырех языках о всех преимуществах использования канадской древесины.
Кроме рекламы и PR канадские эксперты по SPF принимают активное участие в разработках строительных стандартов для азиатских стран, включая туда
использование лоббируемых ими материалов.
Маньчжурия и Канадский SPF
Китайские предприятия поставляют на собственный
внутренний рынок продукцию подобную канадской,
которую они изготавливают из российских лесоматериалов на собственных производственных мощностях.
Об их ориентации на SPF говорят размеры пиломатериалов, которые они запрашивают у своих российских поставщиков.
Устойчивым спросом пользуются в Маньчжурии
пиломатериалы размером 40х90, 140,190мм. Эти
размеры очень схожи с канадскими 2 x 4, 2 x 6, 2 x 8
(38x89, 38х140, 38x184). А так же 90х90,110,140 которые еще более востребованы.
И самое главное — покупатели не предъявляют особых требований к качеству лесоматериалов, в частности не требуется качество сучка и т.д.
О том, насколько это экономически целесообразно
можно судить из приведенной ниже таблицы.
Стоимость Маньчжурского SPF разной степени обработки, $/m3
| Российское сырье (брус) |
Деление/ строжка |
Сушка | Транспорт от тупика и обратно |
ЖД доставка Маньчжурия — Шанхай |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6,5 | 13 | 16,2 | 60 | 280,7 |
| 185 | 6,5 | 16,2 | 60 | 267,7 | |
| 185 | 60 | 245 |
Резюме
1. SPF — это специфично канадский бренд хвойных
пиломатериалов. Азиатские рынки потребляют его
в огромных количествах, ассоциируя SPF исключительно как канадский продукт. Распределяют его
в Азии, в зависимости от качества, между тремя
основными рынками — Японией, Китаем и Южной
Кореей. В данном случае Китай — крупнейший потребитель SPF среднего и ниже среднего качества.
Ориентировочная стоимость SPF второго и выше сорта не строганного, сухого с доставкой из Ванкувера
до Шанхая варьируется от 200-233$/м3
.
Так как китайский рынок ориентирован на пиломатериалы с наиболее низкой стоимостью, невысокая
цена SPF является гораздо более важным конкурентным преимуществом, затмевая собой невысокое
качество древесины. Тем более, что эта продукция
выпускается под брендом развитой страны и сопровождается активным продвижением на «макроуровне» — при поддержке государственных и отраслевых
организаций Канады.
Канадские предприятия могут позволить себе вести
гибкую ценовую политику ради удержания лидерства
и дальнейшего укрепления собственных позиций
на товарных рынках, т. к. экспорт SPF имеет статус
приоритетного направления развития государственной экономики.
2. Аналоги SPF на внутренний рынок поставляет
северный Китай, перерабатывая российское сырье.
Себестоимость такой продукции с учетом доставки до Шанхая составляет в среднем от 245$/м3
до 280$/м3 в зависимости от степени обработки.
3. Предприятия ЛПК Сибири не могут изготавливать
и экспортировать в Китай готовые пиломатериалы,
способные конкурировать с SPF по цене.
Подавляющее их число использует, либо, доставшиеся им в наследство советские технологии, либо
суперсовременные и сверхточные европейские,
с высокой степенью автоматизации, а, следовательно, дорогостоящие.
Свою лепту в высокую себестоимость сибирских
лесоматериалов вносят проблемы с транспортной
инфраструктурой, квалифицированными кадрами,
иная, чем в Канаде система государственной поддержки, в рамках которой специальные условия
создаются для отдельных предприятий и их проектов, а не для направлений отечественной экономики,
имеющих хороший экспортный потенциал.
Российские изготовители, как умеют, заботятся
о маркетинговой поддержке собственных брендов
на рынке пиломатериалов. Эти децентрализованные,
единичные усилия ни в какой мере не могут противостоять той консолидированной маркетинговой
кампании, которая реализуется канадцами на отраслевом и государственном уровнях.
Высокое качество, которым славится сибирский лес,
в данном случае, не является конкурентным преимуществом, которое даст возможность российским
предприятиям ЛПК «задавать тон» на азиатских рынках, в первую очередь, китайском.
Покупатели имеют другие приоритеты, более того,
они ориентируются на эталоны, сформированные
канадскими поставщиками SPF, такие как цена, стандарты, типоразмеры.
